信用卡发卡大“变革”

过渡期仅剩三个月，发卡量下滑是必然结果。近日，已有10余家银行披露了2023年财报。其中有招行、平安、中信三家股份制银行，另有7家城商银行。总体来看，信用卡业务整改效果显现。

01

发卡趋势大转变 从整体来看，信用卡发卡量下滑是难以回避的事实。但从数据中，不难发现，各银行都在寻找符合自身特点的突破点。 具体来看，招行信用卡流通量下降到了9711.81万张，跌破了一亿张，交易额和信用卡利息双双下降，但总体而言，招行信用卡由量向质转变，更加注重信用卡业务的高质量发展。 平安发卡量2023年新增发卡量为137.54万张，相较于上年出现小幅的减少，但信用卡的不良率控制在较低水平。从数据中能看出，银行不再过分看重发卡量指标。 信用卡发卡量有降也有升，目前公布财报的银行还不全面，不过可以预测，发卡量增加的银行将是少数。总体来看，2023年信用卡发卡量还是有所下跌，各大行都采取了相对保守的发卡策略，更倾向于稳住不良率。 在各大行信用卡部门都在“降本增效”时，部分银行加大了对信用卡业务的推广力度，使得其发卡量逆势而上。但值得注意的是，过于激进的发卡方式，可能会影响未来睡眠信用卡的比例。

02

进入第二增长曲线 实际上，股份制银行信用卡业务出现波动，是信用卡业务调整所带来的必然结果，2022年7月发行的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“通知”），从各个方面要求银行整改信用卡业务。

发卡大行信用卡业务规模较大，在信用卡健康通知发布后需要做出全方位修改，造成了“船大难掉头”的现象。反而是业务规模较小和新开办信用卡业务的银行，能够快速适应新条例。 举例来说，信用卡套现等问题受到严管，新开通信用卡业务的银行一方面可以和支付机构合作整治，一方面可以限制持卡人的使用，从习惯养成阶段，便纠正持卡人的用卡方式。发卡量过亿的银行要引导持卡人适应相关政策，需要花费更多的成本。 此外，信用卡不良率的统计方式在2023年进行了更新，这使得各大行不良率快速上涨。大多银行信用卡业务都想通过开源节流的方式，增加营收。

在开源方面，《2023年第三季度支付清算行业总量指标》显示，截至2023年三季度末，信用卡（含借贷合一卡）累计发卡量降至7.79亿张，较年初减少近2000万张，同比下降3.47%，环比下降1.00%。各大行只能想方设法地进行节流，从下调信用卡业务评级，再到降低信用卡相关福利，降低员工分成等各方面“省钱”。 然而银行降低信用卡相关福利，却引得持卡人不满，“刷几万的卡，只能兑换个台灯”的问题屡见不鲜。信用卡回归零售属性，不能套现，便捷程度也大幅下降。在“白条”“花呗”等互联网信贷产品的挤压下，信用卡“降本”导致了数量的下跌。 除了基本的支付功能外，信用卡的附加福利、优惠政策和积分回馈等是吸引用户的重要因素。高福利信用卡变少，神卡变得稀缺，比此前更受持卡人青睐。 「支付百科」预测，为争夺市场份额和客户资源，2024年，银行在“谨慎”清理睡眠信用卡的同时，会增加部分信用卡的福利，并增加创新手段提升自家信用卡的吸引力，信用卡业务或进入第二增长曲线。但需要注意的是，银行变得更倾向于向优质客户抛出橄榄枝，而对于普通用户，信用卡的额度甚至会进一步缩减。

03

政策调整倒计时 2022年发布的通知中表示，该规定过渡期为本通知实施之日起2年，存量业务不符合本通知规定的，应当在过渡期内完成整改。 随着监管政策的不断收紧，各家银行在信用卡业务方面的合规压力逐渐加大。整改过渡期已经进入倒计时阶段，银行需要尽快完成相关整改工作，以符合监管要求。 有了之前大量推广的经验后，银行或不愿再提升信用卡运营成本，而是在推出高端信用卡的同时，加强风险管理和客户筛选，确保业务的稳健发展。同时，银行更加关注客户的多元化需求，通过提供个性化的产品和服务来增强客户黏性和满意度。 「支付百科」认为，在整改过渡期结束后，为了吸引更多客户并提升市场竞争力，部分银行可能会选择增加信用卡福利。这将有助于提升信用卡业务的吸引力，促进市场的进一步发展。 如农行在日前便发布了电子渠道信用卡透支转账手续费优惠政策，兴业银行则更新了美国运通®百夫长白金卡年费收费标准和信用卡微信定向客户大额满减活动。此外，不少银行正在与国际信用卡组织建立联系。 作为银行零售业的重要抓手，在目前这一阶段，银行不再盲目追求发卡，信用卡业务更倾向于加速完成整改，顺利通过过渡期。